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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一(yi)是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一(yi)层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境(jing)对估值容忍度有一定约(yue)束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在(zai)不确定(ding)风(feng)险。

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订单方面，该行预(yu)计1HFY26订单能见度较高，而(er)美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单(dan)状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动(dong)仍有增长，消费电子受备货节奏影响有(you)所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计(ji)国内生产基地搬迁带来的劳务(wu)赔偿将在FY26全部完成。

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6月9日，巨(ju)子生物(wu)公布，公司控(kong)股股(gu)东Juzi Holding计划(hua)自(zi)本公告日期起三至六个月内增持公司股份(fen)，增持金(jin)额不低于2亿(yi)港元。6月26日(ri)公司公告(gao)称，自6月9日发布增持计划(hua)后，截至本公告日期，控(kong)股股东Juzi Holding于市场内合共购入1，056，600股公司股(gu)份，增持金额合计约为5350万元。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求，不时进一步增(zeng)持本(ben)公司股份。

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2、与(yu)此同(tong)时，处于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一、产品同质化严重(zhong)，导致数家(jia)消金机构业绩也承压严重，面临营收下滑、净利润亏损等(deng)挑战。如金(jin)美信消(xiao)金净利润同比下滑71.38%，蒙商(shang)消金净利润同比下滑91.89%。