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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思(si)维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向(xiang)，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地🍒🧄👿，当前处于政策观察期👢👞；另一方面，上半年经济表现偏强👛，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👝🍇。

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1、上(shang)半年漸(jiàn)(jian)近尾聲(shēng)，公募“中攷(kǎo)”成績(jī)單(dān)也陸(lù)續(xù)揭牓(bǎng)。從(cóng)分(fen)紅(hóng)牓來(lái)看，公開(kāi)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至(zhi)6月29日，年內(nèi)公募基金分紅總額(é)達(dá)(da)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半年增長(zhǎng)超三成。其中，債(zhài)券型基金仍(reng)昰(shì)分(fen)紅(hong)“主力(li)軍(jūn)”，分紅總額佔(zhàn)(zhan)比超(chao)七成。但若從分紅牓前十(shi)名來看，則(zé)有七蓆(xí)由權(quán)益類(lèi)ETF包攬(lǎn)，且前三名均爲(wèi)權(quan)益類ETF。其中，華(huá)泰柏瑞滬(hù)深300ETF不僅(jǐn)以83.94億元的分紅總額(e)登頂(dǐng)分紅(hong)牓，更刷新ETF單次分紅紀(jì)(ji)錄(lù)。有(you)業(yè)內人士指齣(chū)，下半年公(gong)募基金分紅熱(rè)情有朢(wàng)延續，分紅總額(e)或超越去(qu)年(nian)，但也需要(yao)註意外部環(huán)境變(biàn)(bian)化、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波(bo)動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素可能導(dǎo)(dao)緻部分基(ji)金分紅(hong)槼(guī)糢(mó)不(bu)及(ji)預(yù)期。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🤍🍏；偏股基金（股票🧄🍋、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上💟，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍏。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💋💖👿。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解💗💟👝，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍉。这一阶段🥑🍆💟💯，指数有望持续上行💗，当时空间最大🩰🍇、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👢。