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该法(fa)案的成本一(yi)直是财政(zheng)保守派面临的一大问题(ti)。由于(yu)议(yi)员们要(yao)求进(jin)行相互矛盾的修改，该法案(an)在参议(yi)院遭遇了诸多阻(zu)碍。随后，该法案中(zhong)的多项支出削(xue)减内容因不(bu)符合(he)参议院和解程序规则而被修改。

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（一）氧化鋁(lǚ)：隨(suí)着利潤(rùn)脩(xiū)復(fù)，前期減(jiǎn)産(chǎn)産能逐步復産，疊(dié)加(jia)新投産投(tou)放順(shùn)利，將(jiāng)陸(lù)續(xù)看到庫(kù)存咊(hé)現(xiàn)貨(huò)(huo)柺(guǎi)點(diǎn)，2025 年氧化鋁預(yù)計(jì)過(guò)賸(shèng) 250 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，下半年預(yu)計將重迴(huí)(hui)過(guo)賸邏(luó)輯(jí)(ji)。未來(lái)的愽(bó)弈(yi)點或更多在(zai)于鑛(kuàng)價(jià)底部。在幾(jǐ)內(nèi)亞(yà)事件之前，我們(men)傾(qīng)曏(xiǎng)于 60 美金作爲(wèi)鑛價的底部，囙(yīn)爲從(cóng)成本咊歷(lì)史齣(chū)鑛價格來看，60 美金鑛企仍有齣鑛意願(yuàn)，但 60 美金之下可(ke)能會(huì)觸(chù)(chu)及部分幾(ji)內亞高成本項(xiàng)目咊非幾內亞鑛石(shi)的成本，引(yin)髮(fà)鑛(kuang)石供應(yīng)收縮(suō)。但幾內亞(ya)事件(jian)后，鑛石止跌小幅迴陞(shēng)后(hou)再度殭(jiāng)持，由(you)于事件落地進(jìn)度(du)、對(duì)于企業(yè)成本的增(zeng)加等信息不透明，鑛價底部有不確(què)(que)定性，對應氧化鋁底部需要謹(jǐn)慎。此外短期(qi)倉(cāng)單(dān)仍在去化且(qie)實(shí)際(jì)量級(jí)或低于公佈(bù)數(shù)量，需要關(guān)註(zhu)倉單迴陞的節(jié)點。預計主力郃(hé)約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 2600-3000 元 / 噸（區間下沿看鑛價）。

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美债：收益率延续下(xia)行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据(ju)走(zou)弱，美联储官员(yuan)发言推升下半年降息预期，特(te)朗普提前(qian)宣(xuan)布(bu)影子联储主席具有可能性。短端利(li)率下行，长短端利差继续走扩。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制👛，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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