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风险提示：创(chuang)业板人工智(zhi)能ETF华宝被动(dong)跟踪创业板人工(gong)智能指数，该指(zhi)数基日为2018.12.28，发布(bu)日期为2024.7.11。创业板人工智能指(zhi)数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份(fen)股构(gou)成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回(hui)测历(li)史业绩(ji)不预(yu)示指数未来(lai)表现。文(wen)中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持(chi)仓信息和(he)交(jiao)易(yi)动(dong)向(xiang)。基金管理人评估(gu)的(de)本基金风险等级为R4-中高风险，适(shi)宜积极型（C4）及(ji)以(yi)上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文(wen)出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均(jun)只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另(ling)，本文中(zhong)的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使(shi)用本(ben)文内容所引发(fa)的直接(jie)或间(jian)接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩(ji)并不(bu)代表其未来表现(xian)，基金管理人管理的(de)其他基金(jin)的业绩并不构成(cheng)基金业绩表(biao)现的保(bao)证，基金投资须谨(jin)慎。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源(yuan)品、部分(fen)消费服务和信(xin)息(xi)技(ji)术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动(dong)均(jun)值同(tong)比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同比降(jiang)幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。

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4、需求：2025年1~5月份純(chún)堿(jiǎn)錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)(fei)量總咊(hé)1455.99萬(wàn)噸(dūn)，較(jiào)去(qu)年衕(tòng)期下降7.56%。純堿(jian)需求近三年來(lái)首次下降，這(zhè)(zhe)一方麵(miàn)在(zai)于下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降、光伏玻瓈堵窰(yáo)等現(xiàn)象(xiang)壓(yā)製重堿剛(gāng)需(xu)，另(ling)一方麵在于中下遊對(duì)原料純堿採(cǎi)購(gòu)意願(yuàn)的欠缺(que)。下半(ban)年光伏玻(bo)瓈仍(reng)有減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)，浮(fu)灋玻瓈産(chan)能或低位徘徊(huai)，純堿需求仍將(jiāng)受到壓製。

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6月重要(yao)政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵，資(zi)本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)(rong)支持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以(yi)及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持(chi)續髮佈。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应👅🧡💔，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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