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風(fēng)雲(yún)(yun)君已經(jīng)在(zai)6月28日下午全平檯(tái)做(zuo)齣(chū)更正，即“截至2024年末，至純(chún)科技有應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)28.34億(yì)、存貨(huò)31.18億、固定資産(chǎn)26.93億……”

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美(mei)伊冲突升级，6月30日早(zao)盘，国防(fang)军工再度领市(shi)飙升！代码有“八一”的国防军工(gong)ETF（512810）直线拉涨2.67%，向“六连涨”发起(qi)冲击！

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同日，伊朗***共和国广播(bo)电视台（IRIB）播(bo)出对沙姆哈尼(ni)的专访。画(hua)面中，除了有(you)拐杖伴身，他还随身携带着(zhe)肺功能复健用的呼吸辅助装置。

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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎(ying)来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防(fang)军工、创新(xin)药。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道(dao)化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显示，化(hua)工ETF（516020）跟(gen)踪中证细(xi)分化(hua)工产(chan)业主题指数(shu)，全面覆盖化(hua)工各个细分领域。其中近(jin)5成仓位集中于大市(shi)值龙头(tou)股，包括万华化学、盐湖股份(fen)等，分享强者恒强投资机遇；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把(ba)握化(hua)工板块投资机会。场外投(tou)资(zi)者亦可(ke)通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

2、6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)，其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。