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但另一方面💖🍑🍑，小盘股当前“高拥挤、高估值🍉🍏👛、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多💗🍑🍆。

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青花汾酒《国乐世界之旅》以“品质”为核心🩳🍓，精心挑选能够代表东方文明与汾酒历史文化的七种国乐之器：陶埙🍋、古琴🤬👅💕、琵琶🧄👿💗、竹笛、云锣💞💌、二胡和玉屏箫。它们是中国传统音乐中极具代表性的七种乐器💔🥬👢，各自拥有独特的音色、演奏技巧和深厚的文化底蕴。

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不难看出🍅🍏，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望较恒指获得超110%的超额收益🍄👞💓👘。我们构建模拟组合时👡🍒😻🍓🍋，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🤍👞🩰，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块💋。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩲，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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1、结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）🍓、机械（自动化设备）💘🥾🍓😡、医药生物（化学制药）🍎👠👛💝、国防军工、有色金属（工业金属😻、贵金属、小金属）、计算机等重点行业💔🥔。

2、唐(tang)晨(chen)：从风险溢价来(lai)看，恒生指数(shu)相对10年期中(zhong)国国债利率的风险溢价(jia)约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港(gang)股预(yu)测市盈率(lv)为(wei)10.6倍，处(chu)于过去十年(nian)间(jian)35%分位数。