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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘(pan)风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新(xin)药。

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根据深交所发行上市(shi)审核官网(wang)，开源证券IPO项目(mu)的保荐机构(gou)民生证券在近日提交撤回IPO申报(bao)文件的申请，深交所在6月28日公告称，决定终止对该项目的上市审核。

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本周全(quan)市场(chang)股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获(huo)取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因(yin)子分别(bie)获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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1、下半年债市或仍较为震荡👢🍊，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👄。考虑下半年财政或延续前置发力🍎，三季度仍需保持谨慎，四季度如果进一步降息落地🥻👠，债市利率下行空间或有所打开🍄💖，但是幅度可能仍不大🍎。下半年来看👄，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近😡🍇。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🍒；关注曲线走陡机会。

2、而目前高达77亿的居(ju)民净(jing)储(chu)蓄款，通过各种(zhong)途径流入权益市场的概率也(ye)将进一步提(ti)高，因此一旦市(shi)场突破上行，场外的资金(jin)力量(liang)将(jiang)会显得尤为庞大。