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2． 在(zai)初始框架中就业(ye)最大(da)化是在一定条件下(xia)的相对最大化，这些条(tiao)件包括潜在增长水平和(he)自然(ran)失业(ye)率等。初(chu)始框架认为当(dang)就业高于最大(da)化(hua)水平时可能引(yin)发通胀，相应地，美联(lian)储在实践(jian)中(zhong)通常将失业率保持在自然失业率水(shui)平。而现有框架认为强劲的就业市场(chang)可以持续而不会导致通胀爆发(fa)，因此(ci)该框架不再关注就业高于最大化的情况。这意(yi)味着美联储可以寻求无(wu)限高的就业率，实际上是将最大就业和通胀目标分离开来，忽视了二者潜在的冲突。就业目标在货币政策中(zhong)权重提(ti)高(gao)，与国会赋予美联储的双重目标相悖。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定👘，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看💔👛👢，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益于(yu)行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储(chu)器(qi)供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势(shi)向上、5月集成电(dian)路产量及(ji)出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增长(zhang)。二季度(du)通(tong)讯器材(cai)零售同比(bi)持续较高速增长，预计(ji)智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算(suan)业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保(bao)持稳健增长。伴随AI应用商业(ye)化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件(jian)产业利润同(tong)比增幅扩大至14.2%，叠(die)加低(di)基数效应，二季度盈利(li)或(huo)超预期。

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1、本週(zhou)公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤(zong)筴畧穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公募調研選股(gu)筴畧相對(duì)中證(zheng)800穫得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益(yi)0.79%。

2、尽管中(zhong)美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得(de)这两个全(quan) 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋(qu)于阶段性同步。我(wo)们预计三季度前半段(duan)，国内外经济仍有(you)韧性，政策相对谨(jin)慎和预期管理为主；随着中国出口压力和(he) 美国经(jing)济压力在三季度后期逐渐明(ming)显，四季度国内有望出现更多增量政策落(luo)地， 以及海外(wai)美联储降息概率上升。