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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期💖，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行😻🩲，长短端利差继续走扩。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元👞🤍，但期限将限制为 5 年💗，而非 10 年💕🍑💛👿。

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“PTA成本端的弹性同样值得关注🍍🥥。”刘思琪补充说🥕😻🍍，当前🍋，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍏🍈🤬。但是，从远期来看🩰👄👜，PTA新装置投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间👞。不过👘🩰🤬，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA🧅🩰🥔，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导🥝🩳，带动其价格上行。

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中国人民(min)银行(xing)货(huo)币(bi)政策委员会召开2025年第二季度例会。会(hui)议研究了下阶段货币(bi)政策主要思路，建议加大(da)货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融(rong)市场运行情况，灵活(huo)把握政策实(shi)施的力度(du)和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融资(zi)规(gui)模(mo)、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期(qi)目标相匹配。强化央行政策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价(jia)自律机制作用，加强利率政(zheng)策(ce)执行和监督。推(tui)动社会综合融(rong)资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率(lv)的变化(hua)。畅通货币政策传导(dao)机制，提高资(zi)金使用效率，防(fang)范资金空转。增强外汇市场韧(ren)性，稳定市(shi)场预(yu)期，防范汇率超调风险，保持(chi)人民币汇(hui)率在合(he)理均衡(heng)水平上的基本稳定。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍍💗，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👠、医药生物（化学制药）🧅💛💝、国防军工🧄🩰🩱👗、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)(can)議院的共咊黨(dǎng)人(ren)還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)(xiu)改聯(lián)邦對(duì)州咊地(di)方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)(zhe)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆議(yi)院灋(fǎ)(fa)案設(shè)(she)定的 4 萬(wàn)(wan)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年，而(er)非 10 年。