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战略(lve)上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面(mian)牛市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为(wei)全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的(de)催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛(niu)市(shi)，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降(jiang)息路径分歧加大。美联储仍保持了(le)对年(nian)内降(jiang)息2次的预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加(jia)3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息(xi)预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从(cong)85.5%提升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月降息的(de)预(yu)期从56.4%小幅提升至57.9%，且(qie)继续维持年内两次降息预期，整(zheng)体降息预期变化不大。

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