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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框🩲🍎👢👄，天花板上下坠的吊灯等林林总总👛🍊🥭😻，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲。在这其中，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天👞🤬🥑，一位读者从常熟来到现场👘💝🍏，在当时吵闹的现场💯，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄🧄。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望7月份，中(zhong)旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估(gu)值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🥔。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%👞🍓👛，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%🩲👘🩰； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%😈，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍅。

2、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一🥿🩱😠💯，高通28％，苹果17％🍉，紫光展锐以10％位列第四👿🍌🍆。