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本週上證50、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中(zhong)證1000指數(shù)期貨(huò)(huo)主力郃(hé)(he)約(yuē)貼(tiē)水(shui)率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約(yue)近一季度平均每週(zhou)基(ji)差變(biàn)化-0.06%，相比于近半(ban)年的-0.03%環境變差(cha)。IH噹月郃約近一季度平均(jun)每週基差變(bian)化-0.07%，相比(bi)于(yu)近半年的(de)-0.04%環境變差。IC噹月郃約近一季(ji)度平均(jun)每(mei)週基差變化-0.05%，相比于近半年的-0.03%環境變差。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩳👠。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💔，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👅👘🧅💞，进入增速稳定波动率降低的新时代🥕👠，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👘🥑💌👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍓🥒🍋👞🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用🥿🧡🩳🍄。这个逻辑之下😠，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😡，是重要的选股方向

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在特朗普的大力支持下🍋，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关🤬👠🩰，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮🧄🤬。

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對(duì)此，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅(fu)增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)(ye)硅新産能(neng)投放也帶(dài)來(lái)了一定(ding)增量。在西南地(di)區(qū)(qu)豐(fēng)水期(qi)復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月産量增長(zhang)4萬(wàn)噸(dūn)。

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1、在關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯(lian)儲仍保(bao)持了對年內降息2次的(de)預(yù)期，但預(yu)測(cè)年(nian)內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加(jia)3人至(zhi)7人，預測年(nian)內降息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息(xi)預(yu)期(qi)的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、推出“贷款明白纸”😈🍓🍌🧡💌，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本💯👙🥕，提高了融资信息的透明度，提升了企业融资服务获得感🍓🥭🥭，是一项务实的创新举措💘🤬🍆，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起🥒，中国人民银行在山西🍅👿💘🍅💌、江西🍋、山东、湖南、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州🥦🍍🥝、安徽💯、福建等多个省份陆续加入试点💔🍅💝。试点的主要做法是💔，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”👘，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本🍒🎒，按统一方法折算成年化率💖，清晰、真实、全面展示企业贷款综合融资成本，帮助企业理清融资成本明细账💯👠💟🧄。