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本周，基本面因子在各行业表现分化🥔👜，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤬👝🍋。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🍒🥒👿。市值风格上🍍🩳🧄🥦👠，本周综合🥬、通信行业大市值风格显著💝💓🍓。

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“事实上，早些年，香港学(xue)生(sheng)甚至不愿(yuan)意报读计算机这个专业。这(zhe)几年港府大力推动后(hou)，学生和(he)家长才对创(chuang)科有所改观。但问题(ti)在于，这个领域最关键的是大概有十年经验的工程师，例如数据行业需要的架构(gou)师，这也是香港当下(xia)急需的，一(yi)个捷径是让(rang)内地有经验的人士填补这个空(kong)缺。”车品觉说。

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陳(chén)茂波錶(biǎo)示，在《香港數(shù)字資産(chǎn)髮(fà)展(zhan)政筴(cè)宣言2.0》中(zhong)，四箇(gè)支柱(zhu)之一便昰(shì)“推進(jìn)應(yīng)用場(chǎng)景及跨界彆(biè)郃(hé)作”。其中提到，穩(wěn)(wen)定幣(bì)昰在傳(chuán)統(tǒng)金螎(róng)係(xì)統以外提供具成本傚(xiào)益的替代方案，有潛(qián)力爲(wèi)支付及資本市場活動(dòng)帶(dài)來(lái)變(biàn)革，包括(kuo)跨境支付。

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上海市科委相(xiang)關(guān)(guan)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次(ci)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)在上(shang)海新虹橋(qiáo)(qiao)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)(hui)區域科研基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)(shi)、臨(lín)牀(chuáng)(chuang)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)(shi)，以(yi)集(ji)聚區爲(wèi)(wei)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破-産業轉(zhuan)化-場(chǎng)(chang)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)(jin)一步推進腦機接口未來産業培育。

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1、后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续(xu)入市推动；在(zai)进一(yi)步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段(duan)性超市场预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。