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相比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出(chu)，或将带来市(shi)场注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会(hui)的重心。

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流动性1500股(gu)票(piao)池中，本周表现较好的因子有单季(ji)度(du)营业(ye)利润同比增长(zhang)率(lv)(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长率(lv) (2.09%)、6日成交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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在特朗普的大力支持下🍉👞，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关👅🍇🍊，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🥑，一路跌跌撞撞🥻。而且为了让法案在参议院通过🥭💕🥕，议员们又对条款进行了修改🥝👅💋，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等(deng)进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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