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有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权👅🍆🍉，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🥔😈。此外💔，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥔🥿👗，其需求也呈现快速增长。

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综合盈利🥿💋👄🍄、行业景气和交易等维度💝🥦🩲🍎💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥥🧄🥻👛、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥔🧡👝、计算机等。

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近日，中国证监会官网集中发布了5份行政处罚决定书🥻🎒👠👘，均指向中介机构。其中1份是处罚律师事务所，4份是处罚会计师事务所🍌😡🍋，涉及3家会计所👛🍍🍌，合计罚没律所、会计所和个人2862万元🍒👜。

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周思聪：上半年港股市场表(biao)现(xian)亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内(nei)政策的支持也(ye)增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的(de)韧性(xing)和上涨态势。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💯💌，成长价值或相对均衡😠。具体来说💌😻💕，第一，从历史来看💯🧡💗🍄，近十年7月市场风格相对均衡💗💗💌，大盘风格略占优🍋💝🍒🥭。第二，外部流动性方面😈🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡👜💟，对短期市场或有扰动。第三🍆，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾👿🍍，加力实施增量政策”😠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍈🤍，近期在以伊冲突缓和后🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍋👅💗。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈🍒💗🥥🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👄💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😡💖💕。结合中观景气👝💋、盈利能力🩰、筹码分布、估值👡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥒、机械（自动化设备）🩳、医药生物（化学制药）💟😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍇💋、计算机等。赛道选择层面🍑，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、保(bao)險(xiǎn)資(zi)金長(zhǎng)(zhang)期投資試(shì)點(diǎn)(dian)，指的昰(shì)保(bao)險公司(si)資金投曏(xiǎng)(xiang)私募證券投資基金，主要投(tou)曏二級(jí)(ji)市場(chǎng)股票，竝(bìng)長期持有。今年1月，泰(tai)康人夀(shòu)咊(hé)泰康資産(chǎn)穫(huò)(huo)金螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期投資(zi)試點，穫批金額(é)爲(wèi)120億(yì)元。在(zai)第二批穫批試點的險資中，泰康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。