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田希蒙：受政策托底🩰🤍🍊👙🩱、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👄，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件(jian)等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是(shi)收入增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出这种(zhong)放缓可能会超过关税导(dao)致短期通胀加速的风险。