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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大👙💝🥭💝🤬，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👝🥝，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折💛🧄，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍈，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🥥🍋🍌💌，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👗🥑。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍎🩰，第一🧄👡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🍇，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👢🍆👘🥻🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬😻，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰👠💯👙💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯🍓💗，市场风险偏好整体回暖🩲。行业选择层面，展望7月份👗👠😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍑🥔👗、库存阶段🧅🥕🥿、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💝。结合中观景气💝🍉、盈利能力🥕🥥🍏💕、筹码分布、估值、交易👜、周期阶段和赛道价值等多个维度👙，本期推荐关注电子（半导体）🧅💓、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🤍💌😈🤍、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥦💖🍇😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔😡🍎、国产算力🍋💯、非银金融、国防军工🍍、创新药。

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新浪股民**平台提醒(xing)，根据《民法(fa)典》、《证券法》及最高人(ren)民法院的关于虚假陈述民事赔偿司法解释的规(gui)定，上市(shi)公司、控股股东、实际控制人、董监高人(ren)员及其中介机构等因虚假陈述等的证券欺诈行为导致证券投(tou)资者(zhe)权益受损的，应承担民事赔偿(chang)责(ze)任，赔偿范围包括：投资(zi)差(cha)额、佣金、印花税和(he)利(li)息损失等。权益受(shou)损(sun)的证券投(tou)资(zi)者(zhe)可(ke)以向有管辖权的法院提起民事赔偿诉讼。

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中金发布研报称，考虑到中国燃(ran)气（00384）股息率相对较高，维持跑(pao)赢行业评级(ji)，目标价为8港元，对应FY26/FY27 13.3x/12.6xP/E，有8.8%的(de)上行空间，引入(ru)FY27盈利预(yu)测34.49亿(yi)港元。当前股价对(dui)应FY26/FY27 12.2x /11.6x P/E。

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