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以(yi)发行日期为(wei)参考，2025年6月有6家公司(si)IPO，合计募资规(gui)模52亿(yi)元，较5月前(qian)值98亿元(yuan)有(you)所回(hui)落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较(jiao)5月前值有所(suo)回升。展(zhan)望7月，IPO发行规模仍然有望(wang)保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

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在核心产品的(de)带动下，该公司股价从3月中旬(xun)的29.8元/股一路(lu)飙升至4月(yue)底的55元/股附近。6月份(fen)，随着(zhe)公司宣(xuan)布泰它西普新适(shi)应症获批，用于治疗(liao)重症肌无力，泰(tai)它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧(ou)盟孤儿药资格认(ren)定(ding)后，受(shou)多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探(tan)至72元/股附近，市(shi)值一(yi)度攀升至400亿元(yuan)。

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鸥玛软件：公司于(yu)2025年6月27日收到控股股东(dong)山(shan)东山大资本运营有限(xian)公司的(de)告知函，山东山大资(zi)本运营有限公司拟将其持有的公(gong)司25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国有资产投资控股有限公司，双方(fang)签(qian)署(shu)了股权划转意向性协议，该事(shi)项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历(li)史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和(he)增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配(pei)寘，建議(yì)關(guān)(guan)註：有色金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主(zhu)可控等。

2、发展(zhan)党员的职业。工人(ren)（工勤技能人员）14.9万名，农牧渔(yu)民34.6万名，企事业单位、社会组织专业技术人员29.9万名，企事业单位、社会组织管理人员22.1万名，党政机关工作人员10.1万(wan)名，学生81.2万名，其他职业(ye)人(ren)员20.3万名。在生产、工作一线发展党员112.0万名。