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国星光电5月(yue)27日在2024年(nian)度(du)暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分(fen)器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品(pin)可发(fa)挥智(zhi)能(neng)检测、无触摸手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公(gong)司在 AI眼镜方面是否有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目(mu)前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协(xie)议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加(jia)大。可(ke)关(guan)注7月下(xia)旬中央政(zheng)治局会议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵金属、工(gong)程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带来(lai)估值修复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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