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我们发现💘👄😠🍓，从去年924以来的三轮反弹过程中（924🍓💯、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中🌽🍉，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍆🤍🍌👿。

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“Meta 之所以采取这些举措(cuo)，是因为他们资金雄厚，凭借这些资金(jin)，他们处(chu)于有利地位 —— 如果自(zi)己无法开(kai)发出所需(xu)技术，就收购(gou)必要(yao)的人才和(he)能力，从而…… 超(chao)越竞争对手。” 普鲁克斯解释道。

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现(xian)轮动特征(zheng)，表征资金环境(jing)对估值容忍度有一(yi)定(ding)约束；二是(shi)各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃(ai)傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)作，不應(yīng)指朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)(huai)抱”。此前，伊朗議(yì)會25日通過(guò)灋案(an)，暫(zàn)停伊朗與國際(ji)原子能機構的郃作。

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2、“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓🥭，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说🍒👘🍄🩰，并补充道👄，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👚👡🍑🤬。