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截麵(miàn)波動(dòng)率(lv)來(lái)看，最近一週滬(hù)深(shen)300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)(heng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好(hao)轉(zhuan)；最近一(yi)週中證1000指數成分股橫截(jie)麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近一(yi)箇(gè)季度看，滬深300指(zhi)數橫截麵波動(dong)率處(chù)于近(jin)半年中上分位(wei)點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指數橫截麵波動率(lv)處于近半年中下分(fen)位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波(bo)動率處(chu)于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👿💕👠，为保证机构调研信息的及时性，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本🍅，简称为“本周”。

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下半年美国经济(ji)增长可能进一(yi)步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且6月美联(lian)储议息(xi)会(hui)议对经济预(yu)期(qi)的调(diao)整(zheng)进一(yi)步(bu)显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测(ce)，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年(nian)的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布💖🧄🍎。具体来看😡🍋，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🎒😡，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🍎🍊🍎🥒💯、国家发展改革委、财政部🩰🍎、商务部🩱、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》😈。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给👜、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👙👙。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🥾💗，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出🌽👞🍅，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源💟🧄，鼓励各地发布餐饮美食指引🥿，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🩳🧄，推广中华传统饮食文化👢🧅。地方上🍑💌👙💓，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🩰🍉、深圳市、北京市陆续推出促消费政策💕🍊😠。

2、1、供应方面：下(xia)半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决(jue)于生(sheng)产(chan)利润和下游(you)实际需求(qiu)。然而，当前稀释(shi)沥(li)青贴水(shui)仍维持高位，对缺乏进口配额的(de)独立炼(lian)厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消(xiao)费税(shui)返还政策调整的预期(qi)，或将对炼(lian)厂加工利润(run)及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂(chang)维持稳定生产(chan)沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方(fang)地(di)区，中(zhong)石化(hua)镇海炼(lian)化以及茂名(ming)石(shi)化沥青产量大(da)幅缩减，缓解南方供应过剩的(de)压力。库存方面(mian)，上半年沥青厂库和社库均位于近(jin)五(wu)年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显，厂(chang)家挺价意(yi)愿较为(wei)强烈。