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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💗🩰👠👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌🍊🌽🥦💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘😡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳😠，目前利率仍处于较低水平👗🥑😠😈，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳🧄，类似现象在2020年也出现过💘🍍👢🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅💞，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特估”視(shì)(shi)角下的投資機(jī)會(huì)，包括(kuo)創(chuàng)新藥(yào)、AI、機器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等，囙(yīn)爲(wèi)這(zhè)(zhe)些資産(chǎn)“含權(quán)量(liang)”高，在整體(ti)重(zhong)估(gu)過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波動(dòng)(dong)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行業(yè)在GDP中的比重不斷(duàn)提高，既昰(shì)噹(dāng)(dang)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)(fa)展的新增(zeng)長(zhǎng)點(diǎn)，又昰反暎(yìng)時(shi)代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容(rong)易形成共(gong)振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的行业和(he)赛道。牛市(shi)阶段(duan)II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和(he)资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是(shi)当(dang)时空间相对最大，成长性最好，不(bu)容易受到估值约束的行业，也(ye)就是说，就算估值因(yin)为资金行为出现一定程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择(ze)当时的主线或者赛道进行投资。

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美国关税的打击可能会(hui)破坏日本疲弱的经济复苏。低(di)迷的私人消费已经导致这个世(shi)界第四大经济体(ti)在今年第一季度出现了一年来的首(shou)次萎缩。

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1、2💔、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳🍄🩰🩱，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍓，同比下滑34.9%🍉👢🍌🍄。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%🍍🩲🥔😻，测算工业硅用量约53.2万吨😡💝；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%👢🥑💝🤬，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%👠，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👿🥬🍎👠。

2、1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳(wen)定性仍(reng)有待提升(sheng)，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上(shang)。下半年计(ji)划新投产(chan)能约280万吨，7-8月高温天气尿素装(zhuang)置、故障可能(neng)增多，从而减缓(huan)尿素(su)供应提升速度。9月之后尿素日产有望继续向(xiang)上突破21万吨。11月中旬(xun)之后气头企业将进入季节性限产周期，但预(yu)计供应水平下降幅度有限，日产也仍将保持同比最高位。另外(wai)需注意的是(shi)，近两年西北地区产能(neng)增量较(jiao)大，下半年一旦西北货源流向中部、东(dong)部等主流地区，将对尿素区域性供应(ying)产生影(ying)响。