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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出(chu)口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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