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2025-08-15 11:54:08 作者：易秀喜

货币市场净投放🥕🍑💕；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💕🍓，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在(zai)不确定风险(xian)。

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