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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策上的表态(tai)，特别是在(zai)以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分(fen)资(zi)本离开美国(guo)避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组(zu)合相对的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外(wai)溢效应(ying)利好A股科技板块。

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半官方的法尔斯通讯社报道💗，伊朗武装部队总参谋长Abdolrahim Mousavi表示🥑🧄，“我们对敌人能否履行包括停火在内的承诺深表怀疑。如果再有侵略行为💓🩳🥑，我们准备予以坚决回击🩰🍑💟👠。”

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3🍋、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥕💓，四季度起产量趋于稳定。然而💖，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥾，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍓🥔🍇💘。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大🍌💖👝🍅，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临😠👝，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍌。从供需平衡的角度来看🥭，EIA对今年三🤬、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🧄，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🩳。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💖，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🥻👛💝🩲，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍅👗🍊🤬，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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