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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期(qi)。1）短期催(cui)化主要来自于分母端(duan)。近期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳(wen)，特朗(lang)普访华(hua)预期等因素叠加，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增(zeng)量资(zi)金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随(sui)，此外从银行板块6月中下旬(xun)以(yi)来的加(jia)速行情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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3、出口及国际市场：下半年(nian)市(shi)场关(guan)注点从国内需求转向(xiang)出口及国际市场，且(qie)面临的不确定性更高(gao)。全球局势不确定性加剧能源价格波动、区(qu)域间航道及物流等，扰动全球尿素成本(ben)、生产及运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否恢复等(deng)，都将影响我(wo)国尿素出口格局及市(shi)场情绪。

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据统计，6月29日(ri)，暂无A股(gu)上市公司(si)披(pi)露增(zeng)持情况。包括磁谷科技(ji)、秦港股份、久日新材、通用股份、亿(yi)华(hua)通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司(si)披露减(jian)持情况。

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1、燃气主要受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下(xia)行，同时顺价机制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望(wang)改善。电力(li)方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用(yong)电需求稳健(jian)增长，全(quan)国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端(duan)受益(yi)于煤价下行，成本下降驱动盈利(li)改善。

2、还应该看到，在经济下行周期，降息(xi)并非**经济增长的关键(jian)因素。董希淼认为，随着市(shi)场利(li)率不断降低，降息的边际效用也(ye)在下降。