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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频(pin)道采访时称，利率需要(yao)维持在高(gao)于过去(qu)十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会(hui)加剧价(jia)格压力。

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第二🍋，美国总体利率水平呈趋势性下降，相应地😠🥿，美联储也将其联邦基金长期（中性）利率的预估值从4.25%降至2.5%🍅💔👢🥿。该利率主要受与长期经济增长相同的结构性因素（包括劳动生产率、人口结构等）驱动💓🍆💓。中性利率下降对货币政策具有深远影响🤬，它意味着即使在经济扩张期，利率通常也更接近0这一下限，这使得美联储在经济低迷时期通过降低利率来支持经济的空间更小💓👞😡💗，而经济下行对弱势群体的冲击最大。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)(fa)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通28％，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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悳(dé)固特(te)2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)(wan)元，衕比下降53.24%。

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1、首先从估值角度看，尽管已积累一(yi)定涨幅，中证银行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行(xing)外(wai)，其余均(jun)仍处于破(po)净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

2、进入7月后🥻🍋💌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🌽👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🎒💔👙，第一🩳🧡，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👛🥒🥑。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥕💝💞，对短期市场或有扰动。第三🥥🍑💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👜😻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🩲，成长价值风格或相对均衡😠👞😈。对7月的风格指数推荐如下：