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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍑，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💌；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🤬💓，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🍌🍍🥾，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿👄👜，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上💕🤬，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍆，而非看债做股的股债双牛逻辑。

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A股換(huàn)(huan)手率、成交額(é)上行。截至6月27日(ri)，上證A股換手率五日均值(zhi)月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)(liang)市日成交額(e)五日均(jun)值月環比上行33.5%。

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在最近伊朗与美国的(de)核谈判中(zhong)，沙姆哈(ha)尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他(ta)的消息在以伊冲突(tu)升级中尤为受到关(guan)注。在(zai)28日现身国葬之前，有关沙姆哈(ha)尼生死的消(xiao)息一度混乱(luan)。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科(ke)研人员丧生后，以色(se)列媒(mei)体和伊朗(lang)媒体都曾(ceng)报道他伤重身亡。

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1、但另一方面，小盘股当前“高拥挤(ji)、高估值、低盈利”的特征使得其对(dui)行情持续性的要求(qiu)更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

2、结合细分领(ling)域(yu)中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价(jia)格(ge)小幅回暖，光学光电子业绩有望(wang)持续；算力需求持(chi)续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价(jia)格季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售额同比趋势(shi)向(xiang)上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半(ban)导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高(gao)增长。二季度通(tong)讯(xun)器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务收入(ru)同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。