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1🍏😈、供应：PE方面💔🍑，在高利润的**下上半年多套装置投产👗，产量快速上升😡🥻💛🍑🤬，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少🧅🩰🥦，7-8月份仍是检修高峰🩱🥾🩳🥒，预计9月之后检修计划开始减少👢🍒👗，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地💗👿💌，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🤍🍊👝🍊。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🌽💋👄。

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从投资的角度而言，当你觉得你买的股票掉而你真的不受影响的时候，你大概就是懂了（不是心理因素），不然就有可能是在投机（尤其是当你觉得害怕的时候）👚🤬🍋😻🍏。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風(feng)格相對(dui)佔優，成長(zhang)價(jia)值風格或相(xiang)對均衡。

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此外👗🥒🥝，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责🍈🍆🥕😈，出具的《专项审核报告》存在虚假记载💝👡。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款🥾👙🩳；给予签字会计师陈昱池🧡🎒🍄、沈建平警告🧡，并分别处以20万元罚款。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥔，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💗👠，市净率为1.17倍🥥👗🍌👠，绝对估值处于全球洼地🥑。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👚、电信等高股息资产表现也不错🍏。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💗💕🍓，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中💋👗😻。

2、澳大利亚工业🩰🍇、科学与资源部发布的二季度报告称🧡🍎💔，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性💕，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资决策。