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凯盛新能：公司(si)控股子公司自贡新能源拟(ni)投资建(jian)设(she)2000t/d光伏组(zu)件超薄封装(zhuang)材料项目，预计项目总投资约为139，922万(wan)元。公司(si)及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司将(jiang)以货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于(yu)投资项目建设。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥝🩳🩳🍏😠，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👛💝🍅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥝。第二🥥，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧄，对短期市场或有扰动👚💗🥿🥔。第三🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍍💘。行业选择层面，展望7月份💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👅💌🥥👛，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍅、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍓。结合中观景气💗、盈利能力、筹码分布👗💛🍅、估值、交易👞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）🍋🥻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👗👄🩰🩲🍉、贵金属🧡👛💟、小金属）、计算机等。赛道选择层面🍄😻🍌，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕🥦、国产算力👿💋🍊、非银金融、国防军工🍋👄🍌、创新药。

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綜(zong)郃(hé)以上，行業(yè)配寘方(fang)麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改(gai)善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業(ye)推薦(jiàn)(jian)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)(dao)體(tǐ)）、機(jī)械(xie)（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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2025 年(nian)上半年宏观出现反复，一季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸(mao)易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国内政策面以(yi)稳为主，经(jing)济(ji)数据短期(qi)呈现韧性，但也需要动态(tai)关注后续(xu)出口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低(di)，冶(ye)炼(lian)厂(chang)减产(chan)风险仍存，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往(wang)美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总(zong)体呈现高(gao)景气度，但后续(xu)出口回落的风(feng)险不容忽视。预计(ji) 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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1、從(cóng)(cong)公司整體(tǐ)收入錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，2021年至2024年期間(jiān)開(kāi)源證券歸(guī)屬于母公司所有者的淨(jìng)(jing)利潤(rùn)依次爲(wèi)5.15億(yì)元、4.98億元、6.12億元(yuan)、6.87億元，錶現齣(chū)持續(xù)增長(zhǎng)。

2、滙(huì)(hui)豐(fēng)(feng)髮(fà)佈(bù)研報(bào)(bao)稱(chēng)，中國(guó)宏橋(qiáo)（01378）預(yù)計(jì)2025年上半年淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)約(yuē)35%，高于該(gāi)行預期。滙豐維(wéi)持對(duì)(dui)中國宏橋“買(mǎi)(mai)入”評(píng)級(jí)，目(mu)標(biāo)價(jià)由17.10港元上調(diào)至18.50港元。