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3、庫(kù)存：上(shang)半年供應(yīng)增幅(fu)不大(da)，內(nèi)需以(yi)穩(wěn)爲(wèi)(wei)主，外需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期(qi)有所(suo)下降，走勢(shì)上季節(jié)(jie)性較爲明顯(xiǎn)，一(yi)季度纍(léi)庫，二季(ji)度去庫。下半年供給(gěi)壓(yā)力有所(suo)增加，但預(yù)計(jì)外需(xu)仍能保持高位，衕時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內需環(huán)比也將(jiāng)有所增(zeng)長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)(xu)下降(jiang)的狀態(tài)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改(gai)善。

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1、当前，中海储能年产(chan)能已达500MW，随着(zhe)三大产(chan)业(ye)基地的建成，总产能将突破9GWh，为市场爆发提供坚(jian)实后盾。张(zhang)鹏透露：“今年内将完(wan)成(cheng)全(quan)部(bu)产业基地一期建设，支撑数十亿级订单交付能力”。

2、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👞，如当前盈利仍具有上调空间🥻、基本面突出、受惠于政策的行业💗🩲😠🤍，包括科技领域的半导体👚🍏😻🎒、互联网😡🍒🧅、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍄🍎；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍊。