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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨(dun)，而今年前五个月到港量(liang)同比 -2600 万(wan)吨左(zuo)右，则(ze)全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大(da)幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至(zhi) 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁(tie)水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季度(du)总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低(di)于去年同期水平。四(si)季度随着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没有(you)明显(xian)下降，或将累(lei)库(ku)约 1500 万吨，有压(ya)力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观(guan)假设下，预计四季度(du)铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所(suo)述，全球供应释放低于预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段性把(ba)握反弹机会，同时若(ruo)粗(cu)钢压减政策落地，建议(yi)更多把握矿(kuang)价承压下(xia)行的机会。

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