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上週，噹(dāng)(dang)被稱(chēng)爲(wèi) “波動(dòng)率(lv)之波動率” 的芝加(jia)哥(ge)期權(quán)交易所 VVIX 指數(shù)跌至(zhi) 90 以下時(shí)(shi)，齣(chū)現(xiàn)了買(mǎi)入波動率(lv)指數看漲(zhǎng)(zhang)期權的蹟(jī)(ji)象，90 這(zhè)一水平昰(shì)自(zi)去(qu)年 7 月以(yi)來(lái)該(gāi)指(zhi)標(biāo)的下限。

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配(pei)置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理(li)算力、文化(hua)传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可(ke)控(kong)核聚变(bian)、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二(er)季度，可能会(hui)是成长风(feng)格的一个中(zhong)期拐点。此外，中期(qi)依然看好(hao)受益于低利率(lv)环境(jing)的创(chuang)新药及优质(zhi)新消费公(gong)司。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上(shang)市(shi)公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复(fu)的领(ling)域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大具(ju)备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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德固特相(xiang)关负责人表示，本(ben)次交易事(shi)项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对(dui)方为浩鲸科技的主要股东(dong)，包括南京溪软(ruan)企业管(guan)理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企(qi)业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有(you)限合伙）等。目前(qian)，公(gong)司已与交易对方签署意向(xiang)性协议，初步达成购买资产意向。本(ben)次交易不会(hui)导致德固特实际控制人变更。本次交易(yi)目(mu)前尚存在不确(que)定性，最终交易对方(fang)、具体方(fang)案以重组预案或重组报告书披露(lu)的信(xin)息为准。

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1、展(zhan)朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公(gong)司業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)，超(chao)預(yu)期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股一季(ji)報(bào)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)(nei)需政筴(cè)驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)下，整(zheng)體(tǐ)超預期改善；增速相對(duì)較(jiào)高的(de)行業主要集(ji)中在部分消費(fèi)品、高(gao)新技術(shù)製造業、價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)(zhang)的資源品等(deng)領(lǐng)域。進(jìn)入7月(yue)市場(chǎng)對于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)會提陞(shēng)，我們(men)(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段(duan)、行業景氣(qì)(qi)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的領域。具(ju)體如下：

2、当前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不(bu)代表市场必(bi)然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重要的是判断风格，主要(yao)是对(dui)弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定把握。