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国(guo)联民(min)生证(zheng)券发布研报称，创新(xin)药建议布局存量(liang)风险出清、增量产品进(jin)入放量期、估值合理的传统药(yao)企以及研发基础(chu)扎实、产品具(ju)备出海竞争力、2025年有出海(hai)关键进展的创新药企。医药AI建议(yi)布(bu)局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋、存量业务(wu)相对扎实的公司。左侧资产估值修(xiu)复建议关注存量风险可控、估(gu)值合(he)理、需求稳健增长(zhang)的(de)左侧资产(chan)，主要集(ji)中在传统药企、CRO、骨科、IVD、医疗服务等赛道。

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目标明确：再回到目标日期基金👠🍑🍇🍍。美国人喜欢这类基金🥝💯，我也一样🩱👛💛。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🎒，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元💗。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、6月27日😻🍉💖，三雄极光第六届董事会首次会议召开🥥👡👅💋，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注👗🥕💕💋。

2、▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期(qi)、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業(ye)中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)的(de)領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消(xiao)費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈(ying)利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域(yu)，受益于(yu)擴(kuò)消費(fei)政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多(duo)重假(jia)日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；