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“我确实是出局了”，打击感在半年后徐徐而至。采购部门贪腐引起大量对小鹏汽车的关注🧅👗🍓🩳，有人怀疑何涛也有不当获利🥿，“傻不拉叽🍇💯，我起码有几亿美金资产，哪个供应商会来公关我🥻😡？” 他愤怒于 “我即使是被骗的一方🥕，也不会是骗人的一方”🥭。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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尽管长期有潜力🥿，“但机会仍处于早期阶段🍋，关于时间节点和终端用户接纳情况的可见性有限，”花旗分析师John Yu和Alicia Yap在近期报告中写道😈👡。他们给予Kakaopay“卖出”评级，认为“估值已被高估”。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存(cun)多(duo)數下行(xing)。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格環(huán)比上(shang)行，鋅(xīn)、鎳(niè)價格(ge)環比下行；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下行(xing)，白銀(yín)(yin)期現(xian)價格上行(xing)。小金屬(shu)方麵，銻(tí)價(jia)格下行，稀土價格上行。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥑🥝👗😡🍉。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🌽💯🍎👚🩳。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合👝🤍、通信行业大市值风格显著🤍💘。