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2、配置方面，短期(qi)金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力(li)产业链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主(zhu)题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短期市场(chang)关注度回(hui)落后，仍是配置机会(hui)。