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▶ 结合工业企业盈利🥕、库存周期、合同负债增速🥭🩲、二季度行业中观景气度等维度😡😠，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍏🎒👠💞、光学光电子👛👚👞🥻、消费电子、运营商🍌👿🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥔，中报盈利或有改善，如汽车💕🤍💗、光伏、自动化设备等🥦🍊🩲🥭👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥻、农副产品🍎💗🥿、家电💯🍊💟👘、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌👚；

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由于每年例如业绩预告👡🥻🩳💋、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🤬💕💔，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月💟🍎，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥭😠👡、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🍋👢👿😻、有色🧄、钢铁等。

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1、克拉克表示，这也对极端的投资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者(zhe)中完全不配置股票的比例降至历史最低，而仅投资股票(piao)的参与者比例也大幅(fu)下(xia)降。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👜🥥🧅，初值 -0.2%💖🧄👿🧡，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠💔，市场对美联储7月降息预期有所升温🧅👢🥕🍅👿。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍊🥿🥥🍓，在美国重要经济数据出炉前后💖🍋👿，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。