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2025-08-15 20:16:27 作者：罗跃斌

新消费概念股多股上涨🍆，老铺黄金涨超16%👗🎒。平安证券指出，消费市场具有韧性，复苏的势能正在蓄力，温和渐进式复苏或成为主基调💯👝😈，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求🥿😡😻、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求🩳👝💯，从依赖传统大单品到推出创新产品，从依靠经销商到拥抱新渠道💛🩱🧅🍅，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围🍑🍓，进而实现产品量价齐升。

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由于本轮的特(te)殊性，导致本轮(lun)的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不(bu)同。主要逻辑上，股票市场越强，赚钱效应下，居民存款持续搬(ban)家非银机构，非银存款的过度增(zeng)长越有可能滋(zi)生资产价格泡(pao)沫的系统性风(feng)险，因此货币政策(ce)相(xiang)对偏紧，债券市场客观承(cheng)压；但当股票市场转弱，央行稳定资本(ben)市场预期的诉(su)求又客观增强，此时股债可能在日度或周度的较短周(zhou)期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双(shuang)牛现象。

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5、国际市场方面：经济增速预期下调👡🍌，“对等关税”影响下👅，棉花出口受到影响🩱🍋，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🩳🍎，棉价上行难度较大👞🩲💔。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收窄🩰，但市场对此认可程度较低🥻💛🥕，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍅🥬🍄。需求端🍊🥕，在地缘冲突不断💋💛👝、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调👚🍓🍏。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🧄🥾💌。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👗👝🥬，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平👞🩲，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍋🍈😡。美棉出口方面🩲🥔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看🩰🍆，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%💖👅🩰，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次💓👜🍆🍉🩰、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限😈💋🍆，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🍊🥝。

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