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本周(zhou)（6月23日-27日(ri)），国防军工板块重(zhong)拾升势，代码有”八一”的(de)国防(fang)军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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金融监管总局局长(zhang)李云(yun)泽表(biao)示(shi)正在大(da)力推进金融资产(chan)投资公司股(gu)权投资、科技企(qi)业并(bing)购贷款等相关试(shi)点(dian)，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有(you)望达到30万亿。支持外资机构在理财投资(zi)、资产配置、保险规划(hua)等方面加大布局。银行保险领域限(xian)制性措施已基本取消，探索在(zai)更(geng)宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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所谓的《一个伟大(da)而美丽的法(fa)案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算(suan)办公室评分(fen)显示(shi)，与当前法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法(fa)案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美(mei)元。

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美国总统特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税🍎🍄🧡🍇。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 🩱。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的👅😡🥦🍒🍍。”在此之前🤬🩰，特朗普上周五曾表示🩰👛，**可以对这一期限“为所欲为”👛🍏🍅🩰，包括延长或缩短🥬。

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1、从对(dui)价值投(tou)资(zi)的理解上，我认为我(wo)们是完全(quan)一样的，因为价值(zhi)投资的本质就一点：买股票就(jiu)是买公司，买公司就是买公司未来(lai)现金流的折现。所有所有所(suo)有其他的关于价值投资的说法，其实都是在讨论如何来确(que)定这个未(wei)来的(de)现金流(liu)折现到(dao)底(di)大概会有(you)多少的问题。我们的不同点主(zhu)要会体(ti)现在能力圈的不同，每个人懂的东西都不同。当然，能力(li)圈的差距也是(shi)有的，比如他(ta)们做股票投资的(de)时间都比我长很多。

2、行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的(de)重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻(zhan)提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重(zhong)假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边(bian)际改善。