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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说🧡，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🥿👿。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🥿🍓🍈。

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陈(chen)健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年预测(ce)市盈率为11倍，预测市(shi)净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业(ye)等(deng)高股(gu)息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值(zhi)优势仍存。中(zhong)长期来看，南向(xiang)资金持续流(liu)入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权(quan)逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此(ci)外，创(chuang)新药、人工智(zhi)能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙(long)头的长期价值(zhi)。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩰。战略上我们保持看多🍇，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍋👞👝👙，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥭；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥾🥕、被动跟随策略🍎🩳🩲🍍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍎💗👜💕、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝。

2、从对价值投资的理解上，我认为我们是完全一样的，因为价值投资的本质就一点：买股票就是买公司👿🍌🍒🩱，买公司就是买公司未来现金流的折现。所有所有所有其他的关于价值投资的说法🩲🍑💌，其实都是在讨论如何来确定这个未来的现金流折现到底大概会有多少的问题🍓👜🍊🍓🩱。我们的不同点主要会体现在能力圈的不同💟🥕🧄，每个人懂的东西都不同。当然😡🍏，能力圈的差距也是有的🍊，比如他们做股票投资的时间都比我长很多。