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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速(su)和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运(yun)力增速和吞(tun)吐量增速分别为3.78%和(he)3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的(de)旺季属性。在08合约(yue)进入交割(ge)逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值(zhi)相对(dui)偏低。然而(er)，基于当前相对积极(ji)的货量，我们对今夏旺(wang)季需求(qiu)仍持谨慎乐(le)观预(yu)期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢(feng)低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多(duo)空博弈激烈，市(shi)场分歧明显，从相对(dui)确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点附(fu)近——该(gai)水(shui)平亦接近部分船司(si)1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间(jian)。同理，从月间套(tao)利视角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、买自己不懂的东西是为(wei)什么85%的人可以在牛市熊市(shi)都(dou)亏钱的原因。没有比因为股票涨了很多而买入更(geng)荒唐的理由了。（2015-06-26）

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥿🧅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🎒😈🍈、光学光电子、消费电子💛💖😈、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍏💗🩱🩱🥔，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍏🥥；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄👙👞，中报盈利或有改善🧅💗💔，如汽车💌🥥💗、光伏、自动化设备等🍑🧅👛🥔；3）消费服务领域🍊🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🤍🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🧅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💓、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👝🍓🧡，叠加供给刚性或受限🥔👄🥔，中报业绩有望边际改善。