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*ST金刚公告💌💝，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额399360000.00元，服务期限5年🍇🥒，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同💌💛，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍒🧡。

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在资(zi)本市场周期性波动的表象下，那些具备庞大工程人才库、高效供应链和创新基因(yin)的中国(guo)企业，正(zheng)在成为国际资本“投母鸡(ji)而非鸡蛋”策略的核(he)心标的。

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1💯🍈💗🍈、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🧄👿💋，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主💞🥿🌽，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加💞🩰，届时欧线的运力充足预期会大幅上升👡🥒🍉。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚，大盘风格略占优🌽👡👚👡。第二🥾，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👜🍏🩳👜，央行季度例会提到“用好用足存量政策💕💓，加力实施增量政策”💖💋💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄💓👢🍅，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍊👙🌽👅🍋，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒🍎。

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1、行业层面，展望7月份🍇💛🤍，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩰💝、光学光电子、消费电子💞🍒、运营商💞💞🧡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💟，业绩有望改善💌🥭；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝，中报盈利或有改善🤍👿，如汽车🍈💓👅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤍🎒👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**💯，有望延续两位数增长🥦👘🥭，其中饮料乳品💛👞👛、农副产品🍌🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥒🍎；此外贵金属👘👛🍇💖🍊、燃气💔💗💖、电力👄🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍍，叠加供给刚性或受限💞💯🥥👘，中报业绩有望边际改善。

2、我國(guó)天然(ran)氣(qì)齣(chū)(chu)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至(zhi)6月(yue)27日，我國天然氣齣廠價(jia)報(bào)(bao)4233.2元(yuan)/噸(dūn)，月環(huán)比上行(xing)0.16%；英國天然氣期貨結(jie)算(suan)價78.68便士/色(se)姆，月環比下行11.06%。