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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能(neng)为中报(bao)前(qian)瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域主要(yao)集(ji)中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速(su)，业绩有望(wang)改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提(ti)振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥒🍍，市场可能会呈现指数突破上行🍉🧡👛🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅🩲👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘，在科技、消费🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🎒🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿👢💌🍄👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💞🍑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🎒，从当前景气趋势和产业趋势来看😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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新乳业原(yuan)是(shi)新(xin)希望下属的乳业板块，因盈利不(bu)佳于2011年被新希望剥离，六年多后冲刺(ci)深(shen)交所上市。2016年，新希望乳业的营收规(gui)模超过40亿元；净利润也达(da)到(dao)1.5亿元左右。2019年1月上市。上(shang)市以来，刘永好未减持过新乳(ru)业的股份(fen)，这次是他首次减持该公司股份。

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1、从行业表现层面👛👚🍈🍄😈，政治局会议后行业上涨概率相对较高🎒👙🥾🍆👗。会议前两周，化工、电力设备😠、煤炭上涨概率相对较高💖；会议前一周，建筑材料👜🩱、轻工、家电上涨概率相对较高🍏💋😠💞。会议后一周，军工😠、农林牧渔💞🩲、建材💯💋👢、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份💛🍒，同时公司拟发行股份募集配套资金🥑👡🩰👢。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🥭😠。公司股票自2025年6月30日开市起停牌💯🥥🩰🥔，预计停牌时间不超过10个交易日💝🧅👛🥭。