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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍒👿🍊，二季度以来，由于出口驱动减弱🥥🥝，生产端增速放缓👗💓💟，同时供需错配仍存在😻，价格端持续低迷🥥，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善🌽🥥😈。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到💕👘💖🩱，美国的谈判并非真正意在达成协议🥑，而是为了在伊朗国内营造某种氛围🥕💕，为煽动**做准备👢💔💗，但“伊朗人民确实是清醒的人民”🩰。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知👄，出于对伊朗重要性的认知🍓😻🍊💯，以及对美以邪恶程度的认知”👜。

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雪(xue)山給(gěi)不齣(chū)答案。他想，要不榦(gàn)脃(cuì)退休吧，搞搞投資。真格基金(jin)郃(hé)伙人劉(liú)元(yuan)去年 3 月約(yuē)見(jiàn)何濤(tāo)時(shí)，覺(jué)詧(chá)(cha)到對(duì)方有一種疲(pi)憊(bèi)感，佀(sì)乎還(hái)在彷徨期。兩(liǎng)箇(gè)人初次相識(shí)，何濤(tao)説(shuō)，打算(suan)先休(xiu)息。但(dan)他沒(méi)灋(fǎ)説服(fu)自己(ji)，還昰(shì)想做點(diǎn)什麼(me)。

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⚑风格(ge)与(yu)行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、秦安(an)股份：公司正在(zai)筹(chou)划以发行股份及支付现金的方式购买安(an)徽亦高(gao)光电科技有限责任公(gong)司(si)99%股份，同时公司拟发行股份(fen)募集配套(tao)资金。经初(chu)步测算，本次交(jiao)易预计不构成(cheng)重大资产(chan)重组。公司股票自2025年6月30日开市起停牌(pai)，预计停牌时间(jian)不(bu)超(chao)过10个交易日。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🩳，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具😻🍎，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🤬🩱👜。用好证券💌、基金💛、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排💛，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💋🍇🍓💔，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度🍋🍈🍍🧅，持续巩固房地产市场稳定态势🍑😻👿👙👜，完善房地产金融基础性制度👝🍋🍍，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。