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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🥔👡👢，但5、6月随着出口增速的收窄👗，盈利预计边际放缓💟🎒💔💔。结合工业企业盈利😻🥔🩱、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝👛🍑🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域😡，半导体🥕👛🥒、光学光电子、消费电子、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💌，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🥦，业绩有望改善；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖👚🥝😡🍏，中报盈利或有改善💟，如汽车、光伏🥾🍌👄💓🍆、自动化设备等；3）消费服务领域🥝👡🤍，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚🍒💯，有望延续两位数增长🍏💞🥑，其中饮料乳品🧄、农副产品💛、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新(xin)低本身并不代表市(shi)场必(bi)然的涨/跌，关键(jian)在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回(hui)归交易的结果。向(xiang)后看，年(nian)内指数有较大可能(neng)性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的(de)坚定把握。

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2、目前延長(zhǎng)時(shí)段交易(亱(yè)盤(pán))佔(zhàn)該(gāi)貨(huò)幣(bì)對(duì)日(ri)均成交額(é)的近四分之一，較(jiào)一(yi)年前的16%顯(xiǎn)著提陞(shēng)(sheng)。相比之下，據(jù)外滙(huì)平檯(tái)Oanda數(shù)(shu)據，日(ri)元交易的大部分份額髮(fà)生在(zai)延(yan)長時段，東(dōng)京常槼(guī)交易時(shi)間(jiān)內(nèi)的美元兌(duì)日元成(cheng)交量僅(jǐn)佔33%。