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在企(qi)業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)縱深推進(jìn)的揹(bēi)景(jing)下，市(shi)場(chǎng)終于(yu)突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資(zi)的信心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大(da)對盈利方式咊(hé)(he)投(tou)資工(gong)具的投入力度——可能昰(shì)直接(jie)買(mǎi)(mai)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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展望2025年(nian)下半年(nian)，随着化(hua)工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料(liao)价格回落、行业成(cheng)本压(ya)力有所缓(huan)解，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来(lai)布局机会。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍊😻🧄、基本面突出💓🥥👛💋👗、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🥬🥻、软件服务以及AI相关供应链👚🥻，消费领域的潮玩🧄💯👢🩲、新式餐饮茶饮、美妆👄🧄😠、电动车等🌽👄🧅🍋，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥝；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🩲😈，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后😈🧡。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍎🍋👙，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍄💓🍍🍍，相反运输🥻😻、保险与公用事业等板块则减持较多。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥥👝。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🍏👗🥬。有效落实好各类结构性货币政策工具💛，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🥑🩲💋🍎、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持👞💘🤍🥻。用好证券🤍、基金👜、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥑🍑，探索常态化的制度安排👚🌽🌽💗👡，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🩲，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥭💔🤬。着力推动已出台金融政策措施落地见效💋，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🩳👚🍍，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。