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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块(kuai)上(shang)涨，市场(chang)风(feng)险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为(wei)11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测(ce)股息(xi)率达3.2%，其中，银行、电信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期(qi)来(lai)看(kan)，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港(gang)股估值体系，定价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望(wang)收(shou)窄。此外，创新药、人工(gong)智能(neng)等(deng)领域的技术(shu)突破，正推动国(guo)际投资者重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

2、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍓😠。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥿，但仍有关键问题未解决🩱；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。