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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油(you)、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行(xing)。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有(you)所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、下半年尿素农业需(xu)求力度将较上半年明显减弱，工业需求因(yin)下游复合肥行业秋(qiu)季肥(fei)生产以高磷肥(fei)为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他(ta)下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖(tuo)累，预(yu)计难有超预期表现(xian)。因此，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消(xiao)费增幅(fu)在4.5%-5%区间，这意味着下(xia)半年尿素(su)消费量将(jiang)仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水(shui)平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万(wan)吨。