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尽(jin)管交易数量(liang)有所下降，但全球并购(gou)交易额同比增长(zhang)25%，达到2万亿美元(yuan)。大型TMT交易推动了增长，特别是OpenAI融资400亿美(mei)元，Charter Communications以360亿美元收购Cox Communications， 谷(gu)歌以320亿美元收购Wiz。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、从去年三季度以来(lai)，无论是个股还是基金，赚钱效应在(zai)进一步强化，今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合(he)）涨幅中位数在(zai)去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。也就意味着(zhe)，一旦A股接(jie)下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一(yi)步强化，就(jiu)有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指(zhi)数进一步的加速上涨。