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7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行(xing)主動(dòng)(dong)呵護(hù)流(liu)動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)(lei)增量資金相對均衡。資金供(gong)給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅迴落(luo)，再螎資槼糢持(chi)平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場(chang)可(ke)跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延(yan)續淨流入。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息🥻🥕。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月👄🥭，预期年内不降息的官员人数增加了3人👞🎒🥾，人数增加至7人🍇🩰🍅🤬💕；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🧅👢🥒👗🩱，鲍威尔提到😈💗🍉🥑，只要经济稳固🥿，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长👝，以及通胀下降💓🍈👡🍒，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥕🍊。

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1、另外，在分红榜前十😈，还有南方中证500ETF、易方达沪深300ETF🩱🩳、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿元、13.24亿元🩱🥦💟、10.28亿元、8.45亿元🥔🥑🥿🍈。换言之💓👞🎒🧅👿，权益类ETF共占据公募上半年分红榜前十名中的七席，且包揽前三名🧅👗🍇。

2、我们在中期策略(lve)报告中描述(shu)了本轮(lun)市场进(jin)入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股(gu)息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之(zhi)下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提(ti)升空间(jian)更大，是重要的选股方向